你能想象成为世界领先的私人财富管理领域中的一员吗？培训和获得“环球财富管理师”将引领你成功的道路：
¨ 保证您成为一位成功的财富顾问
¨ 在财富管理顾问业务中使用最新的技术和工具
¨ 在顾问和销售学科中能够应用最新的技巧和方法
这将提供你稳步成功于财富管理领域的关键要素！
一个回报丰厚的投资，持续三个月的培训与学习，你将取得财富管理领域内公认的、最现代化的技巧和技术。理解必需的理论并通过与现实事实同步的案例学习马上投之于实践运用。
我们的课程提供你有价值的瑞士及世界领先金融财富服务机构商业方式的洞察。你将学到来自瑞士著名业内专家的经验。
并有机会参观一些著名的瑞士银行和其他金融机构，取得第一手的知识、经验和网络您的财富资源。
放置您于一个正在成长的商业领域前沿，迈出你的第一步！
—— DR. SOPJIE MORGAN LEACACOS, 瑞士JOHN PETER LEACACOS教育慈善基金会主席。
课程理念
财富管理的新标准！
当今的全球化的浪潮下，财富管理领域比任何时候都需要财富管理服务的提供者具有全球化的视野和对私人财富管理领域切实的实际经验。
“环球财富管理师”培训课程正是基于如上认识，结合来自瑞士私人银行数百年的传统和全球众多的财富管理精英的广泛实践经多年潜心淬炼而成。
课程风格
以量身定做的方式为特定的职业要求进行教育与培训！课程材料属于内部资料，是通过我们的专家团队对当今财富管理领域课题的紧密研究而成，是保证你学习质量的再保险。
l 流程导向的培训，此课程目标是建立理论知识和实践技巧的桥梁。这是严格的流程和方法为导向，独立区别于任何金融领域内的产品。
l 工具和手段，简单容易理解的操作手册和对照清单比起复杂的IT系统更加有效。在此课程中，你将会被训练成具有优化问题、流程和计算法则的能力。
l 顾问和销售，金融规划领域的商业案例是经常是不仅仅根据小时收取服务费，而是为客户提供合适的产品，以此创造以基金为赢利的稳定收入。我们将你训练成为交错性的从独立的顾问到最适合产品的销售。
l 发掘和保持客户，你将会被赋予“可持续销售”的能力，你的客户将感觉并理解到他们已经购买了最好最合适的产品。这将引领客户的忠诚度和降低放弃的风险。完美结构性的方式将帮助你控制债务风险。并且，你的满意的客户将因为你的声誉而进行第二次购买和推荐。
课程目标
成功完成学习后您将：
以紧跟时事的水平提供财富管理理论，并直接投入实践中。最新的金融规划技术和方法帮助你建立综合金融规划和产品销售的桥梁。
l 转化瑞士及世界财富管理领域内的知识技巧成为你日常的工作。
l 以ＮＬＰ为导向的高技术水准的客户顾问实施流程，那些深度交流能力远胜于生硬的销售技巧。
课程收益
l 确保您成为一位具有国际视野和水准的财富管理师
l 从瑞士及全球的财富管理专家处获得思想与智慧，洞悉先机
l 从瑞士著名的全球财富管理商业实战中学习，提升您的技能
l 获得瑞士商业金融大学理财学院与上海理财专修学院的高级证书
l 有机会实地考察瑞士著名的金融及银行机构亲身体验
l 获得瑞士苏黎士财富论坛的受邀资格，搭建国际财富网络
适合人士
l 金融机构私人客户顾问
l 资产管理经理和顾问
l 独立性质财务顾问和其他金融服务顾问
l 有私人客户的信托和注册会计师
l 已有RFP，CWM，AFP，CFP，国家劳动部岗位资格证书的专业人士
背景要求
l 三至五年的金融行业工作经验为佳
l 对环球金融服务有一定水平的了解
课程结构
课程预备
由于环球财富管理师课程采用的是短期强化培训的形式，经过瑞士及世界级的专家总结财富管理的多年经验，融合全球金融一体化下的财富管理特点而精心安排，为能使学员迅速达成学习目标和掌握实战技能，所以需要学员在学习之前，以高度的集中精神来受训，全面了解全球私人财富管理的相关基础知识，一般需要学员自学15天完成，它包括：
阅读中国金融教育发展基金委员会金融理财标准委员会（FPCC）组织编写的《个人理财基础》，第1版，2006年中信出版社出版，ISBN 7-5086-0326-5/F.808。此书让中国的学员了解理财的国际国内背景 和一些课程的基本知识。
自学在报名后发放的内部资料，并准备好您的问题，课上提问讨论。
课程培训
课程的培训包括了瑞士财富规划师专业技术课题的学习，包括了环球财富管理师专业技术课题的学习，将使学员能够取得私人财富管理所需的理论和实践的技巧。它包括四个模块：
理财规划和人生财富结构（24 课时）
此模块从近期世界上比较流行的金融财务规划（CFP）标准中提炼了金融规划实战所必需的流程性的知识和运用工具，并加以强化训练，从传统的理论教学中脱颖而出，突出运用的效果，它包括如下内容：
¡ 个人理财基础
¡ 了解客户
¡ 财务规划
¡ 人生事件管理
¡ 案例
资产与财富管理（32 课时）
此模块融合了瑞士资产管理协会的“独立资产管理经理人”执照（Independent Asset Manager）的核心课程，训练财富综合管理能力，替客户带来优厚回报的重要组成部分，学员将学习如何根据客户的生活目标和风险面情况来构建整体的资产，特别是执行有效的资产组合。
¡ 资产规划
¡ 投资组合-方法论
¡ 投资组合-心理学
¡ 财富管理中心的经营模式
¡ 案例
环球财富管理（32学时）
此模块融合了瑞士私人银行百年历史实践和瑞士私人银行协会总结多年提炼的核心课程， 训练以全球视野进行财富综合管理能力。重点替客户带来全球化的资产配置、资源整合、投资机会以及高资产客户需要的家族财产基业常青和传承。
¡ 世界经济观察与国际金融市场与规则
¡ 全球化背景下的投资原理
¡ 财产保护、转移与传承
¡ 私人银行与国际财富管理的运作与管理
客户管理（32学时）
客户满意度和销售成果取决于社交能力和专业技能，这个部分的培训将提高你的顾问和社交技巧。包括了对现行销售技巧的提炼和对客户服务的协同管理。
¡ 社会、文化与心理
¡ 个性结构与行为模式
¡ 顾问销售
¡ 客户关系管理
¡ 案例与实战演练
课程进修[自选]
瑞士私人银行与环球财富管理
瑞士最老的私人银行始于1741年并一直发展至今。私人银行与财富管理业务是瑞士的传统，并绝对的银行体系，独特的银行保护法律，使得世界上其它国家的银行发展其私人银行业务都从瑞士开始，仅瑞士的UBS和CREDIT SUISSE两大银行就占居了世界1/3以上的海外资产的管理。瑞士私人银行与财富管理业务的世界第一的位置固若金汤！
此模块学员们将同瑞士著名的金融学术界的专家、商界的私人银行家们一起，学习、交流、讨论、参观、分享……
¡ 财富管理操守与法律规范
¡ 瑞士私人银行的商业模式
¡ 实地考察
证书颁发
参加课程培训，顺利通过考试者，将获得瑞士商业金融大学理财学院与上海理财专修学院的颁发
“环球财富管理师”“Global Wealth Manager”双证书。
主要授课专家
Felix Horlacher, Dr. oec. Publ., CFP, Swiss AWP, Chief Academic Officer IfFP, xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />xml:namespace prefix = st1 />Switzerland.
¡ Dr. Matthias Honert, Managing Director, Axantos Switzerland GmbH, Zurich
¡ James Xu 加拿大执业理财师，上海理财专修学院常务副院长、教授，恒星理财顾问（上海）有限公司执行董事，首席理财师。
¡ Henry He 美国CFP，MBA，投资机构董事。
¡ Jameson leung 香港广达理财集团董事总经理
¡ Vicky liem CFP，MBA 澳洲联邦银行高级主管
¡ 张浩，前瑞银财富管理专家
日期
2007年春季班、夏季班、秋季班、冬季班。
费用与支付
2.8万人民币学费，提前报名，即时支付预定席位，根据支付的先后顺序安排班级名额，班级名额额定为30人/期。
包括：在中国的全部教学课程、所有的课程资料、讲师教授和商务旅行、课间休息时的点心饮料、考试费、证书费。
不包括：旅行花费、住宿费、和日常的饮食。餐馆酒店和晚间活动也不包括在内。
